一、宏观数据
●4月制造业采购经理指数运行情况
4月,制造业采购经理指数(PMI)为47.4%,比上月下降2.1个百分点,低于临界点,制造业总体景气水平继续回落。
●商务部:今年一季度,中国GDP同比增长4.8%
面对疫情多点散发的挑战,全国各地经济正顶压前行。今年一季度,中国GDP同比增长4.8%,增速较上年四季度加快0.8个百分点,经济继续稳步恢复。近期各省份陆续发布一季度GDP数据。从已经公开的信息看,共有22省份增速“跑赢”全国,地方经济总体表现平稳。
●财政部:对煤炭实施税率为零的进口暂定税率
为加强能源供应保障,推进高质量发展,国务院关税税则委员会按程序决定,自2022年5月1日至2023年3月31日,对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
●交通运输部:一季度完成交通固定资产投资6360亿元
据介绍,一季度,完成交通固定资产投资6360亿元,同比增长9.8%、增速较去年四季度加快1个百分点,有效支撑宏观经济稳增长。其中,公路完成投资4810亿元,同比增长11.8%;水路完成投资310亿元,同比增长5.4%。
●国家统计局:能源保供措施有效推进
能源保供措施有效推进,煤炭等能源产品生产较快增长,叠加国际地缘政治冲突等因素导致大宗商品价格大幅上涨,共同带动相关行业利润快速增加。
●中国人民银行:下调外汇存款准备金率
为提升金融机构外汇资金运用能力,中国人民银行决定,自2022年5月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。
●中国物流与采购联合会:一季度全国社会物流总额84.0万亿元
中国物流与采购联合会26日公布一季度物流运行数据。数据显示,3月以来,国际环境更趋复杂严峻,国内疫情频发,物流供需增速稳中趋缓,总体来看,一季度物流规模持续扩张,为经济发展提供有力保障。
二、铸造相关产业发展动态
●4月铁水产量累计同比下降2506万吨
统计247家钢厂样本4月铁水产量总量环比上月增加68万吨至6982万吨,累计同比下降2506万吨,日均铁水产量环比增加9.7万吨/天至232.7万吨/天,增幅4.4%。
● 中汽协:2021年车企运行发展态势良好
中汽协2022年第2期《产销快讯》披露了16家重点车企(集团)2021年主要经济指标。数据显示,16家重点车企全年营业收入40904.31亿元,同比增长2.8%;营业成本34478.97亿元,增长3.5%;利润总额2946.87亿元,增长6.4%。
●中国船舶:获6艘17.4万立方米大型液化天然气运输船建造合同
4月28日,中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司和中国船舶工业贸易有限公司作为联合卖方,与买方代表日本邮船株式会社(NYK),共同签署了6艘17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船建造合同,这次签约生效的6艘LNG船总金额达80余亿元人民币。
●中钢协:2022年1-3月钢铁行业总体平稳
2022年一季度,钢铁行业生产运行总体平稳,在2021年同期生产运行数据基数较高情况下,钢铁行业生产、铁矿石进口、钢材进出口、钢材价格和行业效益小幅下降。
●中钢协:一季度钢企利润下降25.8%
近日,中国钢铁工业协会举行2022年一季度信息发布会,数据显示,一季度中钢协会员钢铁企业营业收入14993亿元,同比下降3.26%;利润总额553亿元,同比下降25.8%。
●4月国内13家钢厂发布产能置换方案
4月国内13家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中,涉及新建炼钢产能1054万吨,新建炼铁产能1132.05万吨;涉及淘汰炼钢产能1095.25万吨,淘汰炼铁产能1253.82万吨。
●中钢协:一季度国内钢铁表观消费量约2.35亿吨
4月25日,中国钢铁工业协会举行2022年一季度信息发布会,介绍一季度钢铁行业运行情况。据中钢协测算,一季度,主要用钢行业实际钢材消费同比下降5%,其中建筑业下降7%,制造业下降2%。同期,中国钢表观消费量约2.35亿吨,同比下降9.5%。
●中钢协:4月中旬重点钢企粗钢日均产量223.56万吨
据中钢协数据,2022年4月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2235.61万吨、生铁1956.14万吨、钢材2154.94万吨。其中,粗钢日产223.56万吨,环比增长0.52%;生铁日产195.61万吨,环比下降0.39%;钢材日产215.49万吨,环比增长3.20%。
三、铸造企业发展动态
四、下游行业数据分析
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汽车行业数据分析
●4月乘用车市场走势分析
今年4月一至三周的日均零售2.7万辆,同比下降39%的幅度较大,体现了近期复杂疫情散发下的需求相对低迷。3-4月的新车上市仍是促进销量的重要措施。今年的厂商新品上市节奏面临全盘调整,不利于地方车展的开展效果,对4月的经销商营销传播中的推广环节带来一定损失,常规燃油车销售环境受阻。目前新能源车仍依赖流媒体保持客户看车热情,这对新能源车购车的便利性有一定利好。
受疫情等因素影响,各地分管措施的变化对物流效率造成一定影响。4月乘用车产销面临不确定状态,汽车的营销市场环境也会变得更加复杂。在充分的信息获取下,消费者避险静止的心态很严重,经销商客流损失巨大。目前吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商进店和成交都受到影响,因此乘用车零售损失较大。
●新能源整体市场趋势分析
根据国家统计局的各省生产数据,上海和吉林省各占全国生产的11%左右,且上海部分企业的生产满负荷运转,上海也是中国高端汽车零部件企业的核心中枢,因此4月上海、吉林等汽车产业核心地区的乘用车产销会受到比较大的影响。
由于汽车产业链长,协同要求高,上海等核心零部件生产和物流基地的停产辐射范围更广,4月的车市产销压力很大。
2022年3月的新能源专用车市场销量2.2万辆,同比增长78%。1-3月达到4万辆,同比增长100%的增速,实现倍增的增速水平。目前看,今年新能源专用车走势将大幅超强于传统轻型车市场。2022年1-3月的新能源客车销量0.47万辆,同比增速下降12%。虽然新能源客车市场走势总体较弱,2020年疫情打击很大,但这也是暂时的影响。
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挖掘机行业数据分析
●统计局:3月挖机产量30812台
国家统计局新数据显示,2022年3月挖掘机产量30812台,同比下降30.3%。1-3月累计产量93315台,同比下降14.5%。
2022年2月,共计销售各类挖掘机械产品24,483台,同比下降13.5%。其中,国内市场销量17,052台,同比下降30.5%;出口销量7,431台,同比增长97.7%。
●海关总署:2022年1-3月内燃机行业进出口,同比增长34.16%
据海关总署数据整理,2022年1-3月内燃机行业进出口总额71.93亿美元,同比增长34.16%,其中,进口21.83亿美元,同比增长-5.97%,出口50.10亿美元,同比增长64.80%。
●中国内燃机工业协会:3月柴油机销量50.86万台
据中国内燃机工业协会统计,2022年3月,柴油内燃机销售50.86万台,环比增长39.47%,同比下降28.29%。2022年1-3月,柴油内燃机累计销售131.57万台,同比下降30.70%。
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内燃机行业数据分析
●中国内燃机工业协会:3月柴油机销量50.86万台
据中国内燃机工业协会统计,2022年3月,柴油内燃机销售50.86万台,环比增长39.47%,同比下降28.29%。2022年1-3月,柴油内燃机累计销售131.57万台,同比下降30.70%。
●2022年3月内燃机行业情况
3月,内燃机销量411.18万台,环比增长30.04%,同比增长-11.84%。功率完成23817.68万千瓦,环比增长22.46%,同比增长-18.45%。
3月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均为30%左右增长;同比方面均为下降态势,其中柴油机下降较大;累计同比方面均呈现负增长,柴油机降幅仍较大。
柴油内燃机销售50.86万台(其中:乘用车用2.01万台,商用车用20.78万台,工程机械用10.60万台,农机用13.77万台,船用0.41万台,发电用3.14万台,通用0.14万台),汽油内燃机销量360.22万台。
五、原材料价格指数分析
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国家政策简讯
●商务部:4月钢价出现阶段性反弹
截止4月28日,4月钢材综合价格指数呈现冲高回落的运行态势,综合指数下跌了51个点,螺纹、中板、热轧和冷轧分别下跌2、39、152和75个点,线材上涨了23个点;62%的进口铁矿石价格下跌16个美元,焦炭综合价格指数上涨404点,废钢上涨46个点,基本符合创新高但涨跌有序的预期。
●商务部:房地产政策4月继续回暖
从房地产的政策看,据统计,4月以来,已经有衢州、秦皇岛、兰州、大连、苏州、南宁、昆明等超过50城市发布了不同力度的房地产宽松政策。4月103个城市主流首套房贷利率为5.17%,二套为5.45%,分别较上月回落17个、15个基点。
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原材料价格走势
●铁矿石:维稳运行
国家再提扩大基建项目,钢材库存回落产量增加,带动了铁矿石价格上涨,但原料成本高位,抑制了矿价的继续上涨,铁矿石维持高位,钢企利润收窄,预计下周铁矿石价格或将维稳运行。
● 废钢:稳中个跌
受疫情影响,钢企停工停产需求量下降,加上各地管控加严,物流运输受限,资源供应量下降,预计下周废钢价格或将先涨后回落运行。
铸造废钢主要市场行情走势
● 生铁:稳中调整
随着焦炭维稳,生铁成本依然高位,铁厂利润偏低,下游需求一般,生铁交投气氛偏淡,铁价涨跌两难,市场观望气氛浓,商家备货意愿不强,预计下周生铁价格或稳中个调。
铸造生铁(Z18)主要市场行情走势
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2022年5月钢材价格指数走势预警
● 供给分析
截至4月28日,国内主要钢材品种库存总量为523.67万吨,较3月末下降179.54万吨,降幅19.45%,较去年同期减少60.56万吨,降幅5.79%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为101.53万吨、74.52万吨、136.23万吨、70.43万吨和60.53万吨。
进入五月份,钢市市场较好,不过国内疫情的加剧,整体市场成交情况有限,随着国家中共中央政治局召开会议的圆满结束,在各种利好消息下,也给了市场一颗定心丸,中长期经济稳健向好,期钢价格也迎来上涨,利好中短期钢材价格。因此,预计五月期间钢价平稳上行。
● 成本分析
4月,钢铁原料价格高位震荡偏强运行。截止4月23日,唐山地区普方坯走稳,报4740元/吨,含税出厂,各主流品种维稳为主,总体来看,成本端支撑减弱,目前厂内库存水平整体偏弱,市场挺价情绪偏重,五一假期,厂商抛货为主,低位成交尚可,综合考虑,预计钢材市场稳中整理为主。
● 市场预测
随着气温回暖,全国疫情有缓和趋势,后期需求强度还会进一步增加,在各种利好消息下,预计5月中旬以后,需求会有所明显提升,供应端环比会有增长,预计5月份铸造废钢4500-4800元/吨区间运行。
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全国钢材实时价格
5月5日各大铝市场最新调价汇总(单位:元/吨、含税)
信息来源:中铸协
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