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行业讯息

重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变

自2011年下半年以来,国内钢材价格呈震荡下行走势。2015年,钢市弱势行情仍在延续,呈现“三低一高”态势——高产能、低效益、低价格、低需求。
  2012~2014年,全国重点钢铁企业利润率均在1%以下,远低于工业企业平均利润率。在钢铁业步入寒冬之际,银行收紧信贷、钢贸商改行、个别钢厂资金链断裂等负面新闻不绝于耳。


A 困境成因之一
     迅猛扩张

  当前,钢铁业陷入经营困境主要有几大因素,业内人士分析认为,首先,进入21世纪,随着我国经济腾飞,拉动钢材需求快速增长,刺激国内钢厂投资扩能,钢铁行业迎来十年黄金发展期。由于国内钢厂迅猛扩张,已造成钢铁行业产能严重过剩。 
重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变  2013年4月28日、2014年1月2日和2014年11月15日,工业和信息化部分三批公布了符合《钢铁行业规范条件(2012年修订)》的共305家钢铁企业名单,根据测算,总计炼铁产能9.34亿吨,炼钢产能11.48亿吨。如果算上暂未通过规范条件的钢厂,估计2014年底全国炼钢产能12亿吨左右,炼铁产能10亿吨左右,炼钢产能利用率68.6%,炼铁产能利用率71.2%,低于80%~90%的合理区间。
  “月盈则亏,水满则溢”。由于钢铁行业供大于求的矛盾日益突出,2008年金融危机以来重点钢企盈利能力逐年下滑,近三年利润率不到1%。随着国内钢企亏损面扩大,债务风险加剧,粗放型增长模式走到尽头,2012年以来国内钢铁业投资开始收缩。2014年黑色金属冶炼及压延加工业投资4789亿元,同比下降5.9%,持续三年维持负增长态势。 

B 困境成因之二 
      发展瓶颈 

重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变  当前国内经济进入新常态,消费对经济的拉动作用愈发突显,更多依靠投资拉动的钢铁业进入发展瓶颈,单位固定资产用钢量及单位GDP耗钢量逐年下降。2014年全国粗钢表观消费量7.4亿吨,同比下降3.4%,近15年来首次负增长,进入峰值区间,预计未来几年粗钢表观消费量进入低速增长阶段。 
  经济新常态主要有几个特点:速度——“从高速增长转为中高速增长”,结构——“经济结构不断优化升级”,动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。2008年全球金融危机以来,我国消费增长对经济的拉动作用愈发明显。2014年,国内消费对经济增长的贡献率达50.2%,拉动经济增长3.7个百分点;投资对经济增长的贡献率达48.5个百分点,拉动经济增长3.6个百分点。
  进入2015年,依赖投资拉动的工程机械、重型矿山机械、冶金机械、通用机械、发电设备等传统制造业产出普遍出现收缩,加上房地产市场进入深度调整期,导致钢铁消费出现下降。

C 困境成因之三 
          恶性竞争
 
  国内钢铁行业具备冶炼能力的企业有500多家钢企,其中民营钢企达到400多家。400多家民营钢企中,产能1000万吨以上的有7家,而产能100万吨以下的有200多家。由于行业集中度低、产品同质化严重,在供大于求的不平衡状态下,钢厂报价混乱,恶性竞争日益突出。
重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变  统计局数据显示,2014年排名前十家钢铁企业粗钢产量3亿吨,占到全国总量36.58%,较上年下滑2.83个百分点,集中度还在逐年走低。当年,黑色金属冶炼及压延加工业(钢铁业)利润率2.2%,远低于工业企业5.91%的平均水平。
  对比同样处于产能过剩的汽车行业,由于其集中度较高,效益仍然可观,利润率在制造行业中处于领先水平。某汽车企业高层此前曾透露,2015年全国汽车总产能达4000万辆左右,产能利用率不到80%。据中汽协数据,2014年前十家汽车企业销量2107.66万辆,占到全国总量89.72%。同期,汽车制造业利润率8.99%,远高于钢铁行业。

D 政策引导之一 
       淘汰落后
 
  为缓解钢铁行业产能严重过剩矛盾,政府出台指导意见。一方面,工信部加快落后产能淘汰,并制定产重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变能置换方案,实施等量或减量置换;另一方面,2013年国务院出台指导意见,要求各地、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案钢铁行业新增产能项目。也就是说,如要新建、改建、扩建钢铁项目,那么必须先淘汰、压缩产能,尤其是京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域要实施减量置换。
  根据工信部公布数据,2010~2013年,我国累计完成淘汰落后炼铁产能8943万吨、炼钢产能5753万吨。2014年,工信部分三批下发淘汰落后产能企业名单,其中落后炼铁产能3192.9万吨、炼钢产能3534.5万吨。假设2014年淘汰落后产能任务全部完成,2010~2014年,我国累计完成淘汰落后炼铁产能12135万吨、炼钢产能9287万吨。 
  当前,有关部门正加紧推出《钢铁工业转型发展行动计划(2015~2017)》,或确定未来三年淘汰落后产能目标,进一步压缩钢铁产能。 

E 政策引导之二 
        环保施压 

  随着工业化的不断发展,我国大气污染日益严重。作为高消耗、高排放的钢铁行业,自然受到政府着重关注,并加强环保准入管理。如对污染物排放超标企业实施限产、停产等措施;能耗、电耗、水耗达不到行业标准的企业,实施差别电价和惩罚性电价、水价等。 
  2015年号称“史上最严”的新《环保法》正式出台,建立领导干部生态环境损害责任终身追究制、对违法排污企业按日连续处罚等。目前,国内优秀企业吨钢环保成本约100元/吨以上,如沙钢2014年吨钢环保成本140元/吨,接近日韩钢企环保成本,而国内环保不达标的企业吨钢成本不到30元/吨。 
  一方面,随着我国加强大气污染治理,使违法成本高于守法成本,能抑制环保不达标钢厂无序生产,扭转劣币驱逐良币的现象;另一方面,迫使资金、规模、产品不具备竞争优势的小钢厂退出市场,推动钢铁行业绿色发展。 

F 政策引导之三 
        转移产能 

  当前,我国钢铁产能走出国门,具备多项优势。首先,经过多年发展,我国大中型钢企钢铁制造主要工艺技术和主体装备达国际先进水平,向海外输出技术、装备具有较强的市场竞争力。其次,东南亚、非洲等新兴市场钢材需求增长潜力大,尤其是建筑钢材,且钢材的对外依存度高达70%。再次,我国政府正在研究财政金融政策,大力推动钢铁、建材、铁路、航空航天等12个行业走出去,尤其是与“一带一路”沿线国家进行合作。 
  2014年以来,国内企业加快推进国际化战略,密集在境外投资钢铁项目。国内钢企普遍与当地企业合资合作,毕竟本土企业在公关和市场方面更具优势。 
  国内钢企可参考以下几种境外投资方式:在能源动力充足,交通便利,自然资源丰富,临近城镇的地区投资建厂;联合国内企业,全产业链、上下游配套往外走;在中国企业境外投资建设的工业园落户,园区拥有完善的基础设施,宽松的投资环境及对中国企业有集聚效应;在海外布局钢材加工配送中心或并购国际钢贸商,利用国外成熟先进的营销网络,循序渐进的疏通海外销路。 

G 政策引导之四 
       兼并重组 

  我国钢铁企业数量众多且分散,尤其是近几年钢铁民间投资快速增长,2014年投资占比达到八成,加上国有大型钢铁企业重组步伐放缓,导致钢铁业集中度不升反降。由于国内钢铁业产能过剩严重,集中度低,产品同质化竞争激烈,导致对市场价格控制力减弱,容易引起“拼价格”无序竞争。 
  不过,钢铁业产能扩张放缓无法解决过剩问题,未来几年国内钢企“兼并重组,优胜劣汰”势在必行。2015年3月工信部发布《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》,提出到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%。同时,《钢铁工业转型发展行动计划(2015~2017)》有望近期出台。 
  近年来,国内不少钢企重组整而不合,有些向大型钢企出让小部分股权,有些合资成立新公司。政府正在优化引导钢铁业兼并重组的政策,包括信贷融资服务、财税政策、土地退出补偿、职工安置等。同时,需要解决跨区域、跨所有制的重组障碍,探索以市场为导向的重组之路。
 

H 形势预测 
      逐步化解 

  自2012年以来,我国钢铁业投资进入负增长态势,且降幅逐年扩大。由于高炉施工周期约1~2年,钢铁业投资收缩对炼铁产能的影响在2014年得以体现。据钢联资讯不完全统计,2014年全国新增炼铁产能3000万吨,较2013年下降36.2%,较2012年降幅过半。 
  考虑到2014年我国淘汰炼铁产能3000万吨左右,当年全国实际炼铁总产能较上年基本未变。2015年,钢铁行业产能过剩进一步加剧,全年生铁产量预计在7亿吨,炼铁产能利用率约70%。 
  据上海钢联资讯不完全统计,截至2014年末,我国在建及拟建炼铁产能约8300万吨,合计42座高炉。其中,1000立方米以下高炉4座;1000~3000立方米高炉29座;3000立方米以上高炉11座,集中在包钢新体系、宝钢湛江基地、武钢防城港基地、日照钢铁精品基地、马钢(合肥)公司搬迁项目、首钢长钢旧区升级改造项目以及首钢京唐二期工程。 
  近十多年来,我国高炉大型化、淘汰小高炉进程加速。据调查,到2013年年底国内400立方米及以下高炉的产能比例已经降到4.7%,30吨及以下转炉的产能比例仅为0.9%,可淘汰的落后炼铁产能不到5000万吨。为了化解过剩产能,河北省2015年再度提高淘汰标准,将在全省范围内淘汰450立方米及以下炼铁高炉、淘汰40吨及以下炼钢转炉。 
  根据工信部公布的全国共三批《钢铁行业规范条件企业名单》来计算,河北省共有77家企业入围这份名单,这77家企业共有高炉307座,拟淘汰的450立方米及以下容积高炉共56座,主要是420和450立方米高炉,合计炼铁产能约2800万~3000万吨(按420立方米高炉设计产能50万吨、450立方米高炉设计产能55万吨测算)。 
  总体来看,截至目前,全国400立方米及以下高炉、河北省450立方米及以下高炉属于国内落后产能,合计约8000万吨,预计在“十三五”期间全部淘汰。考虑到国内在建高炉还在陆续投产,预计“十三五”期间全国实际炼铁总产能仍维持在10亿吨左右,近两三年炼铁产能利用率持续在75%以下。“十三五”中后期,随着产能退出机制的逐步完善,在环保、资金等内外部环境压力下,资产负债率高、核心竞争力不强的钢企面临倒闭或重组,钢铁行业产能严重过剩问题开始逐步化解。不过,由于我国钢铁消费进入低速增长阶段,预计炼铁产能利用率仍将长期低于80%。

重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变

重压之下“十三五”钢铁行业如何蜕变

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      广东钢市价格逆势坚挺 

  由于需求低迷,近期华东地区螺纹钢价格持续创出新低,前期沙钢螺纹钢厂提价跌破1700元/吨,三线钢厂更是跌破1600元/吨,大部分钢厂面临亏损,钢厂进入寒冬。 
  对此,上海钢联我的钢铁网分析指出,相比之下近期广东地区价格十分坚挺,广州、深圳、海口等主要消费市场的螺纹钢过磅价格都在1900元/吨左右的水平,核算下来比目前江苏钢厂螺纹钢售价高200元/吨左右。 
  特别是去年8月中旬上海市场的价格甚至高于广州市场的价格,而随着华东地区价格的不断下跌,目前上海市场价格比广州市场价格低300元/吨,再次接近年初的高点,这让东材南下有了操作空间。 
  北材南下大量减少 
  据我的钢铁网测算,2015年广东省建筑钢材用量的缺口约为1300万吨,折算出每月建筑材缺口为100万吨左右,除去广西地区的流入量,每月还有60万~70万吨的需求缺口。往年都是北方钢厂资源来补充,但随着北方钢厂提前大面积停产,加上南北价差并不理想,导致北材南下大量减少。 
  我的钢铁网分析指出,2015年广东的钢材需求并没有受季节性影响而有所减量,由此可见目前广东市场整体供小于需,这是现阶段价格坚挺的主要原因,另外需求的巨大缺口需要其他地区的资源来填补。 
  产量分流势在必行 
  我的钢铁网分析指出,从地理位置来看,江苏、山东都有沿海的港口,海运到广州、海口等广东地区的市场都十分便利,而且从成本核算来看苏北地区的钢厂水运到上海、杭州市场的运费基本与海运到广东市场相差无几。例如,连云港某钢厂到广州的海运费为80元/吨左右,而船运到上海为81元/吨,宁波、杭州则在84元~92元/吨,因此广州市场可以说也在部分钢厂的销售半径内。 
  另外,由于经济的下滑,江浙沪去年的钢材需求出现萎缩,市场供需失衡难以消化目前巨大的产量。而钢厂现在都面临亏损,用利润换销售半径的方法已经无法实施。由于江苏、山东不少钢厂的货已经很难辐射到上海、杭州甚至苏锡常一带,这导致钢厂急需拓展其他的销售渠道和区域。 
  综合来看,我的钢铁网分析指出,目前广东市场需求缺口较大需要大量资源填补,加上与华东区域价差足够大,而江苏、山东地区大量的产量需要消化,在运输便利的条件下,东材南下就成了必然。据了解,目前江苏的镔鑫、华宏、兴鑫、黄海都已经有资源进入广东市场,目前每月的总量在15万吨左右,如果价格合适预计后期会增至25万吨左右,甚至更多,此外山东地区的钢厂近期也在广东进行市场调研,准备发货。 
  警惕广东市场后期补跌 
  随着资源不断涌入广东市场,市场的竞争越来越激烈,钢厂为了消化库存主动降价的情况十分普遍。而且随着年底需求的下降,广东几个主导市场的价格近期也频频下调,不断增加的外来资源对市场价格压力很大。 
  我的钢铁网认为,目前虽然广东市场价格相对较高,但近期江苏连云港、徐州地区钢厂的资源到货量在逐步增加,市场供需正在失衡,后期广东地区几个主导市场价格肯定会补跌,预计幅度在100元~150元/吨,与华东市场的价差会缩小。 
  另外,江苏钢厂资源在广东市场的认可度并不高,前期只能低价抢占市场,也会助推市场价格的下跌。因此,钢厂在实际操作中还需随行就市,尽量规避风险,同时注重产品质量并做好客户服务,寻求长远发展。(来源/中国工业报,文/孔武军,编辑/李洪伟)

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